- Отмена льготной ипотеки снизит спрос
- Банки прекращают прием заявок на льготные ипотеки
- Спрос перед завершением льготной ипотеки растет
- Продажи новостроек могут сократиться на 50%
- Ставка ЦБ вырастет на 1,5% – 2%
- Объемы субсидирования определят в августе
- В коммерческую недвижимость инвестируют до 700 млрд
- 70% продавцов «вторички» не могут найти покупателей
- Минстрой подготовил поправки о правах на приватизированное жилье
ИЖС вырастет на 22%
Прогнозируется, что к 2026 году расходы застройщиков на строительные материалы для частных домов вырастут на 14%. К концу текущего года ожидается, что профессиональные застройщики потратят на стройматериалы более 2,1 трлн. рублей. В 2025 году эти расходы увеличатся на 6% и достигнут отметки в 2,3 трлн., а к концу 2026 ожидается прирост на 14%. Количество построенных домов на первичном рынке индивидуального жилищного строительства к 2026 году достигнет 944 тыс., что на 22% больше. К концу 2025 года количество построенных объектов вырастет на 15%, составив 889 тыс., а в текущем году будет построено 837 тыс. домов, что на 8% больше, чем годом ранее. Общая площадь новых частных домов в 2024 году достигнет 89 млн квадратных метров, в 2025 году увеличится до 95 млн м2, а в 2026 году — до 101 млн.
Отмена льготной ипотеки снизит спрос
Большинство граждан не собираются приобретать недвижимость в регионах, даже на льготных условиях, как показало исследование Level Group. В случае, если продление льготной ипотеки не будет, 32% россиян планируют отказаться от покупки жилья. Согласно опросу, 34% не рассматривают вариант приобретения квартиры в Москве, тогда как 24% хотели бы приобрести жилье в столице, но не могут из-за финансовых трудностей.
Более 60% опрошенных не намерены покупать жилье в регионах, даже при наличии льготных условий. Только 15% рассматривают возможность приобретения по льготным программам.
Примерно 40% респондентов готовы взять кредит на сумму 10−15 млн рублей, 35,2% предпочитают ограничиться суммой до 6 млн, и лишь 6,7% готовы занять у банка более 15 млн.
При этом 41,5% опрошенных согласны тратить на ипотеку 20−30% своего ежемесячного дохода, 30% готовы выделить 30−40%. Лишь 9% готовы отдавать на заём более 40% дохода, а 21% не согласны платить более 20% заработка на ипотеку.
Банки прекращают прием заявок на льготные ипотеки
Программа завершится через полторы недели. Крупные российские банки начали прекращать прием новых заявок на кредиты по льготной ипотеке с процентной ставкой 8% годовых, которая завершится 1 июля. Промсвязьбанк прекратил прием заявок с 18 июня, следом за банками «Россия» и «Ак Барс». МТС-банк остановит обработку заявок с 19 июня, а Почта Банк закроет свою программу «Льготная ипотека на покупку дома» с 21 июня. Причина досрочного прекращения приема заявок — исчерпание лимитов.
Спрос перед завершением льготной ипотеки растет
В мае рост ипотечного портфеля российских банков ускорился до 1,7%, в сравнении с 1,4% в апреле, перед завершением программы ипотеки, которая заканчивается 1 июля, сообщает ЦБ. Объем выдачи ипотеки в мае достиг 546 млрд, в то время как в апреле этот показатель составил 466 млрд. Ипотека с господдержкой увеличилась на 20%, достигнув 132 млрд, а семейная ипотека возросла на 24%, до 212 млрд. Общий объем выдачи ипотечных кредитов по льготным программам увеличился на 21% до 422 млрд, что составляет более 75% от общего объема ипотечного кредитования.
Продажи новостроек могут сократиться на 50%
Аналитики прогнозируют значительное снижение спроса на недвижимость после отмены льготной программы и повышения ставки по семейной ипотеке до 12%. Ожидается, что продажи квартир в новостройках могут сократиться на 50%. Льготная ипотека составляет около 30% от общего объема выдач, а семейная — примерно 50%. Таким образом, отмена льготной ипотеки может привести к снижению продаж на 25%, а повышение ставки по семейной ипотеке — на 17-20%. Эксперты полагают, что люди продолжат брать семейную ипотеку даже при ставке в 12%, несмотря на высокие платежи, надеясь на рефинансирование и снижение ключевой ставки Центробанком. Минфин предложил повысить ставку по семейной ипотеке до 12% для семей с детьми от 6 до 18 лет, сохранив прежнюю ставку для семей с детьми младше 6 лет. Эксперты предупреждают, что это сделает семейную ипотеку недоступной для многих семей.
Ставка ЦБ вырастет на 1,5% – 2%
Центробанк России рассматривает возможность значительного повышения ключевой ставки в июле, как сообщили на заседании совета директоров Банка России. Эксперты считают это ожидаемым шагом.
Некоторые аналитики прогнозируют увеличение ставки минимум на 1,5 процентных пункта до 17,5% годовых, поскольку ведущие банки уже подняли ипотечные ставки на аналогичное значение. Другие ожидают повышения ставки на 2 п.п., до 18% годовых, что может поставить под угрозу запуск новых программ с государственной поддержкой.
Повышение ставок и ухудшение условий выдачи могут коснуться и целевых программ, таких как семейная, арктическая, дальневосточная, сельская и IT-ипотека. Рыночные ипотечные ставки могут подняться до 21-22%, что приведет к сокращению спроса после отмены льготной ипотеки.
Напомним, что на июньском заседании совет директоров ЦБ РФ решил сохранить ставку на уровне 16%.
Объемы субсидирования определят в августе
Минстрой рассматривает возможность возобновления субсидирования проектного финансирования с конкретными масштабами и критериями, которые будут определены к августу 2024 года. Эксперты ожидают, что окончательные объемы субсидирования станут известны к этому сроку и будут зависеть от формирования бюджета.
Ранее заместитель главы Минстроя отметил, что субсидирование проектного финансирования для девелоперов может быть возобновлено при необходимости, особенно в случае значительного снижения спроса и недостаточного наполнения эскроу-счетов. Он подчеркнул важность оценки экономической составляющей проектов и обеспечения доступности жилья для застройщиков в новых условиях.
В коммерческую недвижимость инвестируют до 700 млрд
В первом полугодии объем инвестиций в коммерческую недвижимость составил более 315 млрд, что на 8% меньше, чем годом ранее. Несмотря на высокую ключевую ставку, инвестиционная активность оставалась значительной. По прогнозам, годовой объем вложений в этот сектор может достичь от 500 до 700 млрд. Этот показатель выше, чем в предыдущие годы, но все же ниже рекордных 902 млрд, зафиксированных в 2023 году.
Почти половина всех инвестиций направлена на площадки под девелопмент, что существенно выше по сравнению годом ранее. Оставшиеся 52% инвестиций распределены между объектами коммерческой недвижимости на различных стадиях строительства.
Примерно 20% всех вложений, которые составляют 63 млрд, направлены на складские помещения, 15% — на торговые объекты, 14% — на офисы, а всего 0,5% — на гостиничные комплексы. Доля инвестиций в торговую недвижимость сократилась с 30% до 15% из-за завершения крупных сделок в 2023 году.
70% продавцов «вторички» не могут найти покупателей
Собственники жилья не согласны снижать цены, несмотря на низкий спрос. В Москве увеличивается количество квартир, предложенных к продаже. Проблемы с реализацией своих квартир испытывают 70% продавцов. Только треть из всех выставленных на продажу объектов фактически находит покупателей, остальные не привлекают интереса со стороны потенциальных интересантов.
Из-за низкого спроса ранее выставленные квартиры остаются нереализованными, в то время как на рынок добавляются новые предложения. Количество потенциальных покупателей, только начинающих поиск жилья, значительно сократилось и достигло минимальных уровней. Также снизилось число совершаемых сделок.
За первые пять месяцев 2024 года количество сделок упало на 30%. Даже в мае, который обычно характеризуется высоким спросом, интерес покупателей не увеличился по сравнению с апрелем. По сравнению с весной 2023 года спрос снизился на четверть.
За год предложение жилья в центре Москвы увеличилось почти на 8%, на данный момент на продажу выставлено 94,8 тыс. квартир. В Новой Москве годовой прирост составил 1,2%, к концу мая здесь было выставлено 8,6 тыс. квартир.
Аналитики утверждают, что значительная часть квартир остается нереализованной из-за ограниченной доступности ипотеки. Несмотря на низкий спрос, цены на вторичное жилье продолжают расти.
Минстрой подготовил поправки о правах на приватизированное жилье
Законодательство будет расширено положениями о жилищных правах бывших членов семьи владельца квартиры, которые не участвовали в приватизации, но имеют право на пользование помещением. Минстрой разработал проект изменений в Жилищный кодекс в ответ на решение Конституционного суда. Согласно новым нормам, при прекращении права собственности для тех, кто отказался от приватизации, будут учитываться обстоятельства дела. Конституционный суд подчеркнул важность таких гарантий для людей, не имеющих возможности получить жилье, и направил дело на пересмотр с предложением внести соответствующие поправки в законодательство. По предложению Минстроя, такие граждане при сносе жилья смогут получить жилое помещение из муниципального фонда, если они признаны малоимущими и нуждающимися в жилье. Сумма возмещения для собственника будет уменьшена пропорционально доле бывшего члена семьи.
